これからの人生の中で、不安になることや、心配になることは誰でもあることです。
私たちイースウェアはお客様より収支・負債・家族構成・資産状況などをお伺いし、
それを基に住居・教育・老後など将来のライフプランニングに即した資金計画や
アドバイスを行っています。
結婚する、家を建てる、子供を留学させる、老後は海外で過ごす…
など、わたしたちの将来の夢や目標をかなえるためには、
まず、実現までの計画をしっかり立てることが大切です。
この人生設計が 「ライフプラン」です。
そして、わたしたちの夢や目標に対して、総合的な資金計画を立て、
経済的な側面から実現に導く方法が
「ファイナンシャル・プランニング」です。
これらの計画を立てるためには、
金融、税制、不動産、住宅ローン、生命保険、
年金制度などの幅広い知識が必要になります。
これらの知識を備え、わたしたちの夢や目標がかなうように
一緒に考え、サポートするパートナー、いわば、「家計のホームドクター®」のような存在が
ファイナンシャル・プランナー（FP）です。
お悩み
マイホームを購入したけど、今の住宅ローンのままでいいのか・・・ マイホームを購入したいけど、住宅ローンを払っていけるか、先のことが不安・・・
お悩み
健康には自信があるけど、何があるかわからない。まだ子供も小さいし自分や家族に何かあった時に保険がちゃんと守ってくれるのか・・・
お悩み
事故や地震はいつ起こるかわからない。もしもの時に、周りの人に迷惑をかけたくない・・・
お悩み
子供の成長が日々楽しい！子供の夢を叶えるためにも、好きな学校、習い事をさせてあげたいけど・・・
お悩み
結婚、出産などのいろんなイベントごとにこの先のことが心配・・・大きな節目ごとに見直しをして安心したい・・・
お悩み
退職をして年金生活へ。老後の楽しみもあるし、孫にも贈り物がしたい。収入が減っても、この先やっていけるのだろうか・・・
お悩み
万が一のことがあったときに、残された家族が争うことなく、しっかりとお金を残してあげたい・・・
お悩み
会社経営をしているといつもお金との悩みでいっぱい。どうすれば悩まなくてよくなるのか相談をしてみたい・・・
無料診断やサービス項目を選ぶだけではなく、
まずは会社の悩みや問題をヒアリングをしていく中で課題を見つけながら、
提案していくことも可能です。
マイホーム購入を迷っている方、これから結婚される方、新婚の方、お子様が誕生される方、ご家族が退職される方...見直しをする様々なタイミングはありますが、それ以外の方でも現状確認しておきたい方やお悩みがある方はどなたでも対象となります。
｛どんなお悩みでもご相談下さい！｝※価格は税抜き表示
| 対象 | サービス名 | 詳細 | 金額 | フォロー | |
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個人・法人 |
保険診断コンサル |
保険見直しプラン |
現在ご加入の生命保険、損害保険で必要な保障ができているのか、保険料を下げることはできないのか診断します。保険も毎年内容が変わりますので、定期的な診断をお勧めします。 |
サポート費用 |
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個人 |
家計診断コンサル |
メール相談 |
メールで、まずはお気軽にご相談ください。 |
メール費用 無料 |
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| 面談相談 |
面談をして、お金に関する詳細な相談にご対応します。 |
面談費用 3,000円/ |
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ライフプラン シート作成 |
人生設計を確認しながら、目標に向けて資金面からの実現可能診断し、より実現できるためのご提案をします。 |
作成費用 15,000円 |
※１年間、電話やメールのご相談無料。面談は3,000円/回となります。 |
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住宅診断コンサル |
マイホーム 購入診断 |
住宅ローンの返済や預金の取崩し等におけるマイホーム購入時の資金面の不安を解消します。提携建築会社や不動産会社による専門的な意見をもらいながら、物件価格や建築予算の適正価格を確認できます。住宅ローンにより、子供の教育資金や老後資金に影響が出ないようにトータルサポートを行います。数年後にマイホーム購入予定の段階からご相談いただけるとよりよいご提案ができます。 |
サポート費用 20,000円 |
※１年間、電話やメールのご相談無料。面談は3,000円/回となります。 |
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| 住宅ローン見直し |
マイホーム購入後に様々な事情で返済計画を見直したい場合や、金利の動向で借り換えをした方がよいのではとお考えの場合にご相談ください。 |
サポート費用 5,000円 |
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セカンドライフ |
セカンドライフ サポート |
退職時に今後の老後資金への不安がある場合に、年金の確認、退職金の確認、生命保険の見直しにより資金計画表を作成します。 |
サポート費用 20,000円 |
※１年間、電話やメールのご相談無料。面談は3,000円/回となります。 |
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| 相続税試算分析 |
現在の資産状況を確認し、相続税を試算し、生命保険の活用等の相続税対策のご提案をします。 |
サポート費用 5,000円 |
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法人 |
資金繰り |
資金繰表作成 |
月別残高試算表より月別資金繰り表を作成し、今後活用できるようにお渡しします。さらに経営コンサルとしてご提案をします。 |
サポート費用 5,000円 |
相談申込画面、電話【050-5243-9474】にてご予約ください。
メール、もしくはお電話のやりとりでご相談内容の詳細についてご確認します。
※面談希望の方はご面談日時の調整をします。
ご相談に必要な情報を質問書などで事前にお伺いします。
（お客様の個人情報は、個人情報保護法に基づいて厳重に管理を行っています)
メール、電話、面談によりご提案します。
ご相談料は面談終了後に現金でお支払いください。
※返金保証制度のご案内 コンサルティング内容にご満足いただけなかった場合は、ご相談料金はいただきません。